当天晚上大家都很兴奋，到了早上，全部的人都做好了再度迁移的准备，只有波佛和庞伯被留在营区，看管小马和众人带来的补给品。其他的人则是沿着山谷往上走，顺着新发现的小径来到那狭窄的山脊。由于这里的地形极为险峻，一边是一百五十尺的峭壁，在这山脊上他们根本无法携带任何的背包；但，他们带了相当长度的安全绳绑在腰际，最后安全地来到了山坳。

他们在那边搭了第三个营地，利用绳子从底下将需要的补给品拉上来。他们可以用同样的方法将力气比较大的矮人（像是奇力）送下去，了解底下的状况，或者是分担下面的守卫工作，波佛则是被拉到上面的营地。不管是用绳子或是爬山，庞伯都不愿意爬上来。“我太胖了，不适合进行这种飞檐走壁的工作，”他说：“我会头晖，然后就会绊到自己的胡子，然后你们又会变成只有十三个人了。这些打了很多结的绳子也太细，不适合让我来用。”他运气不错，等下你们就会知道，这其实还是撑得住他的重量。

在此同时，有些人已经开始摸索这块空地，发现有条小径通往更高的山区；但他们不敢再往更高的地方走，就算去了那边也没有多大的用处。在这块高地上万籁俱寂，鸟雀也跟着沉默，只有风吹过山隙的声音。他们压低声音说话，不敢大声交谈，因为危机似乎潜伏在每一个角落。其他忙着检查密门的人一点进展也没有。他们太过急迫，根本忘记了符文或是月之文字的记载，只是在那块平滑的山壁上不停地推敲。大伙从长湖镇带来了各式各样的工具，一开始他们先试着利用这些东西，但不是握把断折，就是钢铁的尖端像是铅一样的扭曲变形。很明显的，采矿工具并不足以对付封印密门的魔法，而且，他们也开始对这里的回声感到十分担心。

比尔博坐在门口，觉得十分孤单和疲倦。当然，这里并没有什么台阶或是门槛之类的东西，只是他们都习惯把山壁和山坳入口之间的草地叫作“门口”。当他们第一次拜访比尔博的时候，还记得他叫他们在想到好点子之前可以先去门口坐坐，因此，他们就打趣的将这里改了个名字。他们的确在这边沉思了很长时间，或是漫无目的四处乱跑，大伙的心情越来越低落。

当他们发现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。霍比特人也不再兴致勃勃，他经常会什么事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么，他会回答：

“你们说坐在门口想办法和进到洞穴里面是我的工作，因此我正坐在这里想办法！”不过，恐怕在他脑中的并非是眼前的工作，而是在地平线彼端的西方大陆，以及那座小丘和在其下的洞穴。

在草地的正中央有一块很大的黑色石头，他会闷闷不乐地一直瞪着那石头，或是看着大蜗牛到处爬。这些大蜗牛似乎很喜欢这个三面封闭的山坳和冰冷的岩石，光是在这个地方就有很多大蜗牛慢吞吞地四处爬。

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“明天就是秋天的最后一周了，”某一天索林说。

“秋天之后就是冬天了，”毕佛说。

“然后就是明年了，”德瓦林说：“我们的胡子会越来越长，在这里有任何变化之前，可能都长到山底下去了。我们的飞贼有帮上任何忙吗？既然他手上有那个隐形戒指，现在应该正好可以派上用场。我认为他应该从正门进去，替我们打探一下状况！”

比尔博听见了，矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪！”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从巫师离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能够忍受再看到这个古老的河谷镇了，更别提那个冒蒸气的大门蚋”

那天晚上，他觉得非常的不爽，翻来覆去就是睡不着。第二天，矮人全都四散去打发时间去了；有些人下去遛马，有些则是在附近乱逛。比尔博整天都坐在那边郁闷地看着草地上的石头，或看着西方的入口。“或许巫师今天会突然出现也说不定，”他想。

如果他抬起头来，就会看见远方的森林，当太阳西沉的时候，在森林的顶端泛起一片金光，彷佛太阳照射在森林中金黄的树叶上。很快的，他就可以看见橘色的火球落向地平线。他走到山坳的入口，可以看见一轮新月出现在地平面上。

就在那一刻，他听见身后传来一阵喀达声。有只巨大的黑鸟站在草地上的大石上，它黄色的胸口点缀着几个黑点。喀达！它抓到了一只蜗牛，正在岩石上试图敲破它的壳。喀达！喀达！

比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险，站在山脊上大喊大叫，拼命挥手，通知矮人们快回来。最靠近的人立刻小心翼翼地沿着狭窄的山脊奔来，心中怀疑有什么重要的事情，其他人则是大喊着上面拉绳把他们吊上来。（唯一例外的是庞伯：他睡着了。）

比尔博很快地对众人解释，而他们一言不发地看着。霍比特人静静地站在灰岩旁边，矮人们的胡子晃来晃去，不耐烦地继续看着。太阳越落越低，他们的希望之火也跟着熄灭，最后，它化成火红的彩霞就这么消失了。矮人开始抱怨，但比尔博依旧动也不动地站着。新月刚脱离地平线，夜色正要降临，突然间，正当他们最灰心的时候，最后一道阳光穿破云层，像是手指一样地落在灰岩上。之前一直侧着头栖息在旁边观察的黑鸟，也发出了凄厉的叫声。众人都听见了十分清楚的喀啦声──山壁上落下了一片薄岩，在距离地面三尺的地方突然出现了一个小洞。

矮人们担心这机会稍纵即逝，纷纷冲向前去推着大门，然而却一点用也没有。

“钥匙！钥匙！”比尔博大喊着：“索林在哪里？”索林急忙跑过来。

“钥匙！”比尔博大吼道：“和那张地图一起的钥匙！赶快把握机会试试！”

索林走上前，从脖子上掏出钥匙，他将它插入洞中。钥匙配合得天衣无缝，也跟着转动了起来！喀达！光线消失了，太阳落下，月亮也不见了，夜色笼罩大地。

这时，众人一起出力推动大门，岩壁的一部分松动，狭长的缝隙出现了，并且逐渐扩大中。看得出来有一扇五尺高，三尺宽的大门，它缓缓、无声地往内敝开。看起来，黑暗彷佛蒸气一般从山壁上的黑洞往外流，在他们的眼前是一个伸手不见五指的漆黑洞穴，直通入孤山深处。

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